A stalo se, že i královna se proti králi postavila. Pomůže rytíř odstranit zlou královnu? Připravuje se na těžký zápas. Za svého krále by položil život, ale královna je těžký soupeř. Jenže rytíř se nevzdává a nakonec vítězí. V tu chvíli začíná v králi hlodat neodbytná myšlenka : můj rytíř je silný. Nebude jednou silnější než já? Ale má svého rytíře rád a tak se snaží své pochyby potlačit. Zatím.
Mezitím drak vyžaduje stále nové oběti. Nakonec si odnesl i veselého šaška Emila a nástrojem zas musel být rytíř Michal. A králova myšlenka byla stále neodbytnější v království bude nakonec místo jen pro jednoho krále. Není už můj milovaný rytíř moc silný?
Pak se stalo, že cizí vojska napadla království Vily a král se zbytkem družiny musel hledat útočiště v sousedním království. V tomto království přivítali krále radostně, ale jeho rytíře taky. A nejen dvořané, ale i dvorní dámy se začaly okolo rytíře Michala točit. Král pomalu zapomínal na rytířovy zásluhy a vnímal jen to, že je ohrožený ve svém vládnutí.Rytíř je mladý a krásný, já už životem unavený, říkal si. A pomalu začal svého rytíře nenávidět. Ale protože rytíř Michal svého král nikdy nezradil, nechápal proč je napadán a začal se bránit. Po několika dnech pobytu v cizím království došlo na nejhorší. Drak si vyžádal další oběť. A král poprvé rozhodl, že svého rytíře drakovi předhodí. Aby ulehčil svému svědomí, obvinil ho ze zrady. Rytíř,vždy věrný, toto obvinění nemohl dopustit a s krvácejícím srdcem vyzval na souboj svého kr