Žilo bylo království, které se jmenovalo Vila. Vládl mu král Vlado, vrtkavý ve své přízni, někdy milovaný, někdy nenáviděný, ale král. S královnou Reginou, zvláštní a občas zlou, tvořili dobrý pár. Ale královně Regině se znelíbili ostatní obyvatelé Vily a
Ale posluchači pohádek mají rádi i zlé královny a nedovolili aby Regina Vilu opustila. Ale v království začalo být hůř. Na scéně se objevili dva padouši Hans a Petr, kteří začali králi i královně škodit. Ale král si věděl rady. Na pomoc zavolal veselého šaška Emila a rady začal stále víc hledat u moudrého rytíře Michala. Ve dvou náročných bitvách se nepřátel zbavili a nad Vilou se rozhostil klid a mír.
Ale na jak dlouho??? Zjistilo se, že blízko království se usídlil drak Duel a každý týden si z Vily vyžaduje jednu oběť. Ale ta musí být vybrána vždy ze dvou lidí, jednu vyberou občané království a druhého si zvolí vybraný sám. Když drak spolkl padouchy, došlo na další obyvatele. Král Vladko měl stále těžší pozici a úkol rytíře Michala byl stále náročnější dodávat králi odvahu a sílu k vládnutí, být posluchačem v těžkých chvílích a v neposlední řadě i bojovat v soubojích do těch nejtěžších přece králové nechodí sami, mají na to své rytíře. A rytíř Michal plnil svou roli dokonale, i když neměl na růžích ustláno a v boji utrpěl četná zranění.