. Ale posluchači pohádek mají rádi i zlé královny a nedovolili aby Regina Vilu opustila. Ale v království začalo být hůř. Na scéně se objevili dva padouši Hans a Petr, kteří začali králi i královně škodit. Ale král si věděl rady. Na pomoc zavolal veselého šaška Emila a rady začal stále víc hledat u moudrého rytíře Michala. Ve dvou náročných bitvách se nepřátel zbavili a nad Vilou se rozhostil klid a mír.
Ale na jak dlouho??? Zjistilo se, že blízko království se usídlil drak Duel a každý týden si z Vily vyžaduje jednu oběť. Ale ta musí být vybrána vždy ze dvou lidí, jednu vyberou občané království a druhého si zvolí vybraný sám. Když drak spolkl padouchy, došlo na další obyvatele. Král Vladko měl stále těžší pozici a úkol rytíře Michala byl stále náročnější dodávat králi odvahu a sílu k vládnutí, být posluchačem v těžkých chvílích a v neposlední řadě i bojovat v soubojích do těch nejtěžších přece králové nechodí sami, mají na to své rytíře. A rytíř Michal plnil svou roli dokonale, i když neměl na růžích ustláno a v boji utrpěl četná zranění.
A stalo se, že i královna se proti králi postavila. Pomůže rytíř odstranit zlou královnu? Připravuje se na těžký zápas. Za svého krále by položil život, ale královna je těžký soupeř. Jenže rytíř se nevzdává a nakonec vítězí. V tu chvíli začíná v králi hlodat neodbytná myšlenka : můj rytíř je silný. Nebude jednou silnější než já? Ale má svého rytíře rád a tak se snaží své pochyby potlačit. Zatím.
Mezitím drak vyžaduje stále nové